در سال ۱۹۴۹، آلیس میچل به عنوان یک کارگر جنسی در خیابان کار می‌کند. پس از وخیم‌تر شدن اوضاع، او تلاش می‌کند تا با خانواده‌اش که به دلیل همجنس‌گرایی او را طرد کرده‌اند آشتی کند، اما موفق نمی‌شود. او شیفته آنابل، دختر یک خانواده مسیحی می‌شود؛ اما در نهایت تصمیم می‌گیرد برای صلح با والدینش، از این رابطه دست بکشد.

"برایان" امید دارد که همسرش را متقاعد بکند که برای پیشرفت باید محل زندگی خود را تغییر بدهند، به همین خاطر به جایی سفر می کنند که آنها یک بار برای ماه عسل به انجا رفته بودند ...